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相較于PC行業(yè)增速放緩，服務(wù)器行業(yè)預(yù)計2022年出貨量同比增長，2023年再次增長，因消費者對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用持續(xù)擴大，數(shù)字化轉(zhuǎn)型受到企業(yè)青睞。新冠疫情的影響，導(dǎo)致他們采購了更多服務(wù)器。  

根據(jù) DIGITIMES Research 的數(shù)據(jù)，預(yù)計到 2022 年全球服務(wù)器出貨量將同比增長 6.4%，達到約 1800 萬臺。隨著他們在全球范圍內(nèi)繼續(xù)擴展其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，它們將成為出貨量增長的主要貢獻者。  

由于 IC 和組件供應(yīng)的改善、來自美國四大云數(shù)據(jù)中心運營商的強勁訂單以及新產(chǎn)品的發(fā)布，預(yù)計銷量將同比再增長 5%，到 2023 年將略高于 1900 萬臺。困擾服務(wù)器行業(yè) 2021 年和 2022 年初表現(xiàn)的 IC 和組件短缺問題在 2022 年下半年逐漸緩解，到 2023 年對行業(yè)的影響應(yīng)該會更小。  

邊緣計算服務(wù)器將是未來幾年云數(shù)據(jù)中心運營商和服務(wù)器品牌商重點發(fā)展的一個重點應(yīng)用，因為企業(yè)混合云服務(wù)的部署熱度高，邊緣系統(tǒng)的使用率很高。  

同時，5G數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的擴展有望帶動核心和邊緣電信服務(wù)器的發(fā)展。由于 O-RAN 聯(lián)盟積極推動商用現(xiàn)成系統(tǒng)作為邊緣 RAN 端設(shè)備，該戰(zhàn)略有望在 2023 年之后增加白盒邊緣電信服務(wù)器的出貨量。  

英特爾下一代Eagle Stream服務(wù)器平臺和AMD第四代EPYC服務(wù)器平臺（代號Genoa）將于2023年上半年正式進入量產(chǎn)，有望在2023年和2024年刺激企業(yè)和數(shù)據(jù)中心運營商的換機需求。

2023年以后，Arm架構(gòu)處理器將開始滲透x86架構(gòu)CPU主導(dǎo)的服務(wù)器市場，亞馬遜等一線云計算數(shù)據(jù)中心運營商和芯片供應(yīng)商Nvidia、Ampere都在積極開發(fā)新云和基于 Arm 的處理器的 HPC 解決方案。   

按客戶組劃分的出貨量份額

美國前四大云數(shù)據(jù)中心運營商的全球服務(wù)器總出貨量份額繼續(xù)上升，預(yù)計到 2022 年將達到 46%，高于 2021 年的 43.1%。到 2023 年，這一比例將上升至 47.5%，因為消費者對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用不斷擴大，將促使數(shù)據(jù)中心運營商建立更多設(shè)施以滿足他們的需求。  

預(yù)計 2022 年包括惠普企業(yè) (HPE) 和戴爾在內(nèi)的美國服務(wù)器品牌供應(yīng)商的合并份額將比一年前縮減，因為它們的服務(wù)器出貨量增長不會像前四大云數(shù)據(jù)中心運營商那樣強勁。  

由于許多企業(yè)的運營可能會受到經(jīng)濟下行的嚴重影響，因此預(yù)計他們將削減 2023 年的資本支出并減少全年的服務(wù)器采購，以盡量減少影響，從而影響服務(wù)器品牌廠商的銷售，從而導(dǎo)致服務(wù)器品牌的合計份額將降至 30% 以下。  

中國服務(wù)器品牌——浪潮、聯(lián)想和華為——主要為本地企業(yè)和數(shù)據(jù)中心運營商提供產(chǎn)品。盡管他們的服務(wù)器出貨量可能會受到美國對 CPU 和 GPU 的貿(mào)易禁令的阻礙，但中國政府的補貼預(yù)計將維持企業(yè)和數(shù)據(jù)中心運營商對服務(wù)器的高速需求。  

2021-2023年，中國服務(wù)器品牌的合計份額將保持在17-18%左右。盡管受國家網(wǎng)絡(luò)安全管理政策影響，阿里巴巴、騰訊、百度等中國一線云數(shù)據(jù)中心運營商預(yù)計2023年服務(wù)器訂單拉動速度有所放緩，但預(yù)計全年訂單量仍將維持在與去年持平的水平。   

中央處理器平臺

服務(wù)器行業(yè)曾經(jīng)由英特爾的 CPU 占據(jù) 90% 的市場份額，但 AMD EPYC 正在慢慢追趕，并且基于 Arm 的處理器也開始在行業(yè)中占據(jù)一席之地。  

2021年，英特爾的CPU在全球服務(wù)器市場的份額不到85%，AMD的份額超過11%，基于 Arm 的處理器份額為 3.5%。  

AMD在2022年上半年發(fā)布Milan-X后，微軟將其Azure云服務(wù)的服務(wù)器從上一代Milan CPU全面升級為新處理器，部分受益于AMD CPU的份額，使其2022 年的百分比上升至15%以上。  

AMD 在 2022 年上半年完成對 FPGA 開發(fā)商 Xilinx 的收購，也有望長期幫助這家 CPU 公司擴展到人工智能推理或電信應(yīng)用的邊緣服務(wù)器市場。  

美國四大云數(shù)據(jù)中心運營商和中國一線數(shù)據(jù)中心運營商都在2022年采用了AMD EPYC CPU的服務(wù)器。由于他們對基于AMD的服務(wù)器的采購預(yù)計將繼續(xù)增加，因此AMD服務(wù)器的份額據(jù)估計到 2023 年，這一比例將增長到 17% 以上，而采用英特爾技術(shù)的處理器的這一比例將從 2022 年的 77% 左右下滑至 75% 以下。  

配備 Arm 處理器的服務(wù)器在 Amazon、Nvidia 和 Ampere 的大力發(fā)展下，其份額將在 2022 年上升至7%，并在 2023 年提升至近 8%。   

中國臺灣ODM出貨

2021-2023年中國臺灣主要ODM廠商的服務(wù)器出貨量也呈增長趨勢，將從2021年的約1500萬臺增加至2022年的1600萬臺和2023年的1700萬臺，合計全球份額穩(wěn)定在90%以上。  

2022年英業(yè)達仍將是中國臺灣第一大廠，與第二名富士康科技集團（鴻海精密工業(yè)）和第三名廣達電腦相距不遠。三大ODM廠商年出貨量均超過300萬臺。  

英業(yè)達和富士康均獲得服務(wù)器品牌商和美國云數(shù)據(jù)中心運營商的訂單，而廣達主要為美國云數(shù)據(jù)中心運營商提供服務(wù)器。  

Wiwynn 有望在 2022 年成為第四大制造商，其次是緯創(chuàng)第五，神達第六。這三個制造商今年的出貨量將在 1-160 萬臺之間。  

Wiwynn主要專注于美國的云數(shù)據(jù)中心運營商，而Wistron的主要客戶是美國和中國的服務(wù)器品牌，而Mitac主要將其產(chǎn)品運送給中國的浪潮。  

到 2023 年，專注于服務(wù)美國云數(shù)據(jù)中心運營商的 ODM 預(yù)計出貨量將增長，而向服務(wù)器品牌交付的 ODM 出貨量可能會放緩。

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